نشرة الإكتتاب

بنك بروة (ش.م.ق.)


(المؤسس بموجب قوانين دولة قطر والمسجل تحت رقم السجل التجاري 38012)
("بنك بروة" أو "الشركة")

الطرح العام لخمسين مليون سهم عادي ("الأسهم") بسعر طرح يبلغ 21 ر.ق.
للسهم المطروح ("الطرح العام" أو "الطرح العام الأولي")

معلومات مهمّة

مع مراعاة قيود الطرح العام والبيع المشار إليها أدناه وفي نشرة الإصدار، فإن الطرح العام متاح للمستثمرين القطريين وغير القطريين.

شكراً لاهتمامكم ببنك بروة وبالطرح العام الأولي الذي نقدِّمه. إن الصفحات الإلكترونية الواردة في ما يلي مخصصة لعرض معلومات عن بنك بروة وعن الطرح العام، ولمساعدتكم في الحصول على نسخ من مواد الطرح الأساسية المتعلقة بالطرح العام الأولي، الذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال هذا الموقع. تتضمَّن هذه المعلومات والمواد (المُشار إليها معاً بمصطلح "المواد") نشرة الإصدار ونموذج الطلب الذي ينبغي تعبئته للاكتتاب بالأسهم في الطرح العام في الفروع المشاركة من البنوك المعتمدة للاكتتاب في دولة قطر.

يتم الطرح العام الأولي عبر طرح للاكتتاب العام المُتاح للعموم في دولة قطر، بموجب نشرة الإصدار، التي وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على نشرها في داخل قطر. علماً أنه لم تتم الموافقة على الطرح العام الأولي ونشرة الإصدار من السلطات التنظيمية في آي من الاختصاصات القضائية خارج دولة. وهما بالتالي يخضعان للقيود المُطبقة هناك. بهدف الحصول على المواد، نرجو منكم تأكيد بعض المعلومات المتعلقة بمكان إقامتكم ووضعكم.

هام: يُرجى قراءة هذا الإخطار بعناية – إنه ينطبق على جميع الأشخاص الذين يتصفحون هذا الموقع وقد يُعرِّضكم، بحسب من تكونون والبلد الذي تقيمون فيه أو تتواجدون فيه، لبعض القيود. نلفت عنايتكم إلى أن إعفاء المسؤولية الراهن يمكن تغييره أو تحديثه. ندعوكم إلى قراءته بالكامل كلما قمتم بزيارة هذا الموقع الإلكتروني.

إن النسخ الإلكترونية من المواد التي تسعون الحصول عليها توفِّرها الشركة بحسن نية ولغرض تقديم المعلومات المتعلقة بالطرح العام.



 

القيود

أستراليا وكندا واليابان والكويت والولايات المتحدة: هذا الموقع ليس متاحاً ولا موجَّهاً للأشخاص في الكومنولث الأسترالي (بما في ذلك الأراضي الخارجية) ("أستراليا")، أو كندا أو اليابان أو الكويت أو الولايات المتحدة الأميركية (بما فيها الأراضي والأملاك التابعة لها) ("الولايات المتحدة") أو إلى أي أشخاص أميركيين كما هم محددون في النظام اس بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي للعام 1933 ("الأشخاص الأميركيين" و"النظام اس" و"قانون الأوراق المالية"، على التوالي). إذا كنت شخصاً مقيماً في، أو يتصفَّح هذا الموقع من أستراليا أو كندا أو اليابان أو الكويت أو الولايات المتحدة، أو كنت شخصاً أميركياً، يجب عليك مغادرة هذا الموقع. هذه المواد ليست للنشر أو للتوزيع أو للإرسال إلى أو في أستراليا أو كندا أو اليابان أو الكويت أو الولايات المتحدة، أو إلى أو في أي دولة أخرى يُعتبَر فيها هذا النشر أو التوزيع أو الإرسال غير قانوني.

قيود عامة: قد يكون الاطلاع على المعلومات والمواد الواردة في هذا الموقع غير قانوني في بعض البلدان خارج دولة قطر. وفي بلدان أخرى، قد يُسمح لبعض فئات الأشخاص بالاطلاع على هذه المعلومات والمواد. إن أي شخص يرغب في الاطلاع على المعلومات أو المواد الواردة في هذا الموقع يجب أن يكون مقتنعاً بأنه ليس خاضعاً لأي شروط محلية تمنعه أو تحظر عليه القيام بذلك. وإذا لم يكن مسموحاً لكم بالاطلاع على المعلومات أو المواد الواردة في هذا الموقع أو ساورتكم أي شكوك في ما إذا كان يجوز لكم الاطلاع على هذه المعلومات أو المواد، يُرجى منكم مغادرة هذا القسم من الموقع.

الولايات المتحدة الأميركية: لا شيء في المعلومات أو المواد الواردة في هذا الموقع يشكل عرضاً لبيع أو سعياً لعرض ببيع الأسهم في الولايات المتحدة الأميركية أو في أي دولة أخرى يكون فيها من غير القانوني القيام بذلك. لا ولن تُسجَّل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية، أو لدى أي هيئة تنظيم للأوراق المالية في أي ولاية أو أراض في الولايات المتحدة الأميركية. لا يجوز طرح الأسهم المطروحة أو بيعها أو رهنها أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية أو فيها أو في داخلها، أو لحساب أو مصلحة أي شخص أميركي باستثناء شخص ليس شخصاً أميركياً في معاملة خارج الحدود بمقتضى القاعدة 903 أو القاعدة 904 من النظام أس بما يتوافق مع أي قوانين أوراق مالية مرعية في أي ولاية أو أراض في الولايات المتحدة الأميركية.

المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة: تكون هذه المواد موجهة ومُرسلة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقط إلى أشخاص في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يُعتَبرون "مستثمرين مؤهلين" بحسب تعريف المادة 2(1)(ه) من تعليمات نشرة الإصدار (التعليمات 2003/71/إي سي) ("المستثمرون المؤهلون"). إضافة إلى ذلك، ففي المملكة المتحدة، توزع هذه المواد وتوجه فقط إلى المستثمرين المؤهلين (1) الذين يتمتعون بخبرة مهنية في مسائل متعلقة بالاستثمارات التي تقع ضمن نطاق المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (الترويج المالي) الأمر 2005، كما هو معدل ("الأمر")، أو (2) ضمن نطاق المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر، أو (3) الذين يجوز إبلاغهم بخلاف ذلك ووفق القانون (يشار إلى كافة هؤلاء الأشخاص بعبارة "الأشخاص ذات الصلة"). لا يجوز العمل بهذه المواد أو الاعتماد عليها (1) في المملكة المتحدة، على يد أشخاص ليسوا أشخاصاً ذات صلة، و(2) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المملكة المتحدة، على يد أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين. تكون هذه المواد متوفرة فقط، ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه المواد متوفراً فقط (1) في المملكة المتحدة، للأشخاص ذات الصلة، و(2) في أي دولة عضو من المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المملكة المتحدة، للمستثمرين المؤهلين، ولا يجوز التعاطي به سوى لهؤلاء الأشخاص. تم إعداد هذه المواد على أساس أن الطرح العام سيُجرى بموجب إعفاء وفقاً لتعليمات نشرة الإصدار (2003/71/إي سي)، كما هو مُطبَّق في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية انطلاقاً من شرط إنشاء نشرة إصدار. وبناءً عليه، فإن أي شخص، في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يقوم أو ينوي القيام بطرح عام للأسهم موضوع الطرح العام المعروض في هذه المواد، يجب أن يقوم بذلك في ظروف لا تتسبَّب لنا بأي التزام بوضع نشرة إصدار لهذا الطرح العام.

الإمارات العربية المتحدة: لا تشكل هذه المواد ولا تحتوي على طرح عام للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة (”الإمارات")، بما في ذلك أي منطقة حرة أقيمت هناك باستثناء مركز دبي المالي العالمي، بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي (القانون الرقم 8 للعام 1984) (وتعديلاته) أو خلافه. يتم توزيع هذه المواد على عدد محدود ومُختار من الشركات الاستثمارية / المستثمرين المتمرسين في الإمارات: (أ) بناء على طلب هؤلاء وعند تأكيدهم أنهم قد فهموا أن الأسهم موضوع الطرح العام لم تتم الموافقة عليها أو ترخيصها أو تسجيلها لدى مصرف الإمارات المركزي أو أي سلطة ترخيص أو هيئة حكومية في الإمارات العربية المتحدة؛ (ب) شرط أن تكون نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح العام غير متاحة لأي شخص غير المتلقي الأساسي، وشرط أن تكون غير مُعدَّة للتوزيع العام في الإمارات ولا يجوز نسخها أو استخدامها لأي غرض آخر؛ و(ج) شرط ألا يكون بيع الأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية الأخرى بنية إنجازه في الإمارات. لا يُبرَم اتفاق يتعلق ببيع الأسهم موضوع الطرح العام بنية إنجازه على الأراضي الإماراتية.

مركز دبي المالي العالمي: ، ترتبط المواد في مركز دبي المالي العالمي بالطرح المعفى وفقاً لقواعد السوق المنصوص عليها في دفتر القواعد الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية. وتكون المواد مُعدَّة للتوزيع ضمن مركز دبي العالمي فقط للأشخاص من فئات محددة في تلك القواعد. ولا يجوز توزيع هذه المواد على أي شخص آخر كما لا يجوز لأي شخص آخر الاعتماد عليها ضمن مركز دبي العالمي

المملكة العربية السعودية: ، لا يجوز توزيع هذه المواد على أي شخص ولا يجوز لأي شخص الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية إذا كان الحصول على هذه المواد أو الاعتماد عليها محظوراً على هذا الشخص بموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية ("قواعد التسجيل والإدراج "). إن قواعد التسجيل والإدراج، في جملة أمور أخرى، تُحدِّد طرح الأسهم بموجب الطرح العام في المملكة العربية السعودية لعدد من المستثمرين لا يتجاوز 60 مستثمراً، باستثناء المستثمرين ذوي الخبرة (كما هو معرف هذا المصطلح في قواعد التسجيل والإدراج).